Songs:

1.   Cotton Club stomp 2
2.   Bye bye blackbird
3.   Honey suckle Rose
4.   I've got it bad
5.   It don't mean a thing
6.   I'm just wild about Harry
7.   Hot water
8.   'T ain't nobody's bus'ness if I do
9.   Copper colored gal
10.   The mooche
11.   Gimme a pigfoot
12.   Am I blue
13.   Minnie the moocher
14.   The joint is jumpin'
15.   Undecided
16.   Old black magic
17.   Nobody knows you when you're down and out
18.   Stormy weather
19.   Doin' the new low down
20.   There'll be some changes made
21.   Black & blue